HBR Realty: Sócia do Shopping Patteo Olinda entra na Bolsa de Valores e levanta 729 milhões de reais

A HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (HBR3), controlada pelos mesmos donos da incorporadora Helbor (HBOR3) e sócia de 55% por cento da empresa HBR 9 e CM - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA que é a empresa controladora do Shopping Patteo Olinda juntamente com o Grupo CM, engrossou a fila das empresas que abriram seu capital na Bolsa de Valores. 

A empresa trocou o tradicional IPO (oferta pública de ações) por uma oferta restrita de ações voltada para investidores profissionais sendo a primeira a fazer operações na bolsa este ano. Os papéis da companhia foram precificados em R$ 19,10, sendo emitidas um total de 38,2 milhões de ações. Com isso, a companhia levantou R$ 729,6  milhões em sua oferta.

A HBR Realty foi fundada por Henrique Borenstein, o mesmo fundador da Helbor (HBOR3), sendo que as duas companhias são controladas pela holding Hélio Borenstein S.A..

Tendo em seu foco no desenvolvimento de propriedades urbanas por meio de quatro plataformas: HBR 3A (prédios corporativos de alto padrão), HBR Malls (shoppings center), ComVem (centros e conveniência) e HBR Opportunities (outras classes, como hotéis e estacionamentos).

A companhia registrou em 2019 um aumento de 64,5% em seu lucro na comparação com o ano anterior, chegando a R$ 194 milhões. No mesmo período, a receita subiu 18,6%, para R$ 68 milhões. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), fechou 2019 em R$ 325,5 milhões, puxado por efeitos de itens não recorrentes. Excluindo isso, o Ebitda ficou em R$ 44,9 milhões, com margem ajustada de 66%.

O Shopping Patteo Olinda foi considerado o maior empreendimento privado da cidade da Região Metropolitana do Recife, com aporte de R$ 500 milhões, o centro de compras abriu em 25 de abril de 2018. 

Com 137 mil m² de área construída e 51 mil m² de área bruta locável (ABL), o Patteo conta com cinco pisos de lojas e mais três de estacionamento com capacidade para 2.300 vagas. Entre as âncoras estão operações da Riachuelo, Renner, Saraiva, Le Biscuit, além da Uninassau. O espaço ainda conta com academia Smart Fit e dois polos gastronômicos - no térreo, com restaurantes, e a praça de alimentação, com grandes redes de fast food .